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LED灯条行业进入旺季 市场普遍看好

随着第2季进入LED产品的传统旺季,市场需求明确,不仅相关厂商的营运动能持续增强,照明题材也可望使LED族群,从现在至少旺到2015年。

LED照明在产品跌价、政策利多与照明厂商积极推广下,市场需求快速成长,其中中国大陆逐步禁止销售与进口白炽灯,更以政策推动LED照明应用,使相关企业第1季营收普遍优于预期。

随着行业旺季临近,板块新一轮行情即将开始。从全球范围来看,LED行业在2014年继续高歌猛进,景气度高企。平安证券认为此轮LED产业景气弹升将贯穿全年,甚至延续到未来LED家庭照明渗透率不断提升的两三年时间。年初以来,全球范围内LED产业链公司股价均有明显上涨,而A股相关企业则表现滞后。我们认为市场低估了家庭照明爆发后LED产业的向上弹性,短期回调将迎来产业布局黄金时机。

申银万国研报认为,在LED行业整体受益于照明需求爆发的背景下,2013-15年处于渗透率持续快速提升阶段,预计14年全球LED照明将增长90%,数量渗透率将达到20%。中国市场方面,申银万国估计2014-15年的增速为65%和43%。随着市场对行业增长预期的逐步形成,申银万国认为后续LED投资将从挖掘底部反弹转向寻找超越行业的真正成长,前期涨幅显著弱于黑马的优质公司。

申银万国建议重点关注三安光电、洲明科技、阳光照明、瑞丰光电、鸿利光电、佛山照明。三安光电正在成为有全球竞争力的芯片公司,具有强大的战略规划和执行力,存在向下游照明应用和化合物半导体延伸的潜力,公司最新调整投资计划,将在厦门建设200台机台新产业基地,进一步巩固公司领先地位;洲明科技在互联网新兴渠道发展照明业务方面领先一步,即将落地;阳光照明LED照明制造能力突出将持续稳定增长;瑞丰光电和鸿利光电需求旺盛,照明封装业务占比都较高;佛山照明具有低成本制造的优势。

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